Inviter d'autres personnes à utiliser un portail
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Vous serez d'abord invité à utiliser le portail par votre comptable, et vous pourrez ensuite inviter d'autres personnes à utiliser le portail elles aussi. Ces personnes recevront un courriel contenant un lien et elles accéderont au portail de la même façon que vous. Elles ne pourront toutefois pas inviter d'autres personnes à leur tour. Lorsqu'elles se connecteront au portail, elles ne verront pas les boutons Inviter au portail et Invités.
Toute personne peut s'inscrire au module Portail, à l'aide de l'hyperlien fourni dans le courriel d'invitation. Cependant, les utilisateurs ne sont pas tous autorisés à visualiser les fichiers contenus dans le portail. Seules les personnes ayant été directement invitées à un portail peuvent en visualiser les fichiers.
Voici un exemple pour illustrer la situation. Vous invitez une personne à un portail (un courriel est envoyé à son adresse courriel). La personne qui ouvre ce courriel clique sur l'hyperlien et s'inscrit au module Portail. En se connectant, cette personne peut visualiser les fichiers disponibles sur le portail. Par la suite, elle peut transférer le courriel à d'autres personnes, qui, à leur tour, cliqueront sur le lien contenu dans le courriel pour s'inscrire au module Portail. Toutefois, ces personnes ne pourront consulter aucun des fichiers du portail, puisqu'elles n'ont pas été invitées personnellement. Une invitation ne peut être utilisée qu'une seule fois (car elle contient une clé unique). Ainsi, seule la première personne qui s'inscrit au portail peut consulter les fichiers. Cela assure la sécurité du portail. Pour pouvoir visualiser les fichiers du portail, les autres personnes devront être invitées personnellement.
Inviter quelqu'un à utiliser un portail
- Cliquez sur Inviter au portail.
- Inscrivez le nom et l'adresse courriel de la personne que vous voulez inviter.
- Cliquez sur Inviter - Le nom de la personne apparaît dans votre liste d'invités.
Consulter et supprimer des invitations
- Cliquez sur Invited dans le menu de gauche du portail. Une liste de toutes les personnes que vous avez invitées s'affiche.
- Cliquez sur le bouton
situé sur la ligne de l'invité auquel vous voulez retirer la possibilité d'accéder au portail. - Cliquez sur Oui pour confirmer.
