Consulter les renseignements associés à votre compte
Cliquez sur votre icône de profil dans le coin gauche supérieur pour consulter les détails du client ainsi que ses coordonnées qui sont consignés dans la base de données du cabinet.
Si les renseignements sont inexacts, vous pouvez cliquer sur l’icône Modifier (
) qui se trouve à côté du nom de votre portail, mettre à jour vos renseignements et cliquer sur Enregistrer.
Vous pouvez mettre à jour les renseignements concernant vos adresses et vos coordonnées à la page permettant ces modifications.
Cliquer sur Enregistrer enverra une notification au cabinet. Une fois examinés et approuvés par ce dernier, les renseignements mis à jour s’afficheront dans votre page Mes renseignements.
Modifier votre adresse courriel
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Cliquez sur votre icône de profil dans le coin supérieur gauche.
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Cliquez sur l’icône Modifier (
) qui se trouve à côté de votre nom.
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Mettez à jour votre adresse courriel.
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Cliquez sur Enregistrer.
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Une fois la modification acceptée par le cabinet, vous devrez vous reconnecter avec votre nouvelle adresse courriel et votre mot de passe actuel. Si vous êtes connecté au portail au moment du changement, vous serez automatiquement déconnecté et vous devrez vous reconnecter avec la nouvelle adresse courriel.
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Vous devez finaliser ou refuser toutes les signatures en attente avant de pouvoir modifier votre adresse courriel.
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Votre adresse courriel sera modifiée dans tous les portails auxquels vous êtes abonné.
Mettre à jour votre photo de profil
Facultativement, vous pouvez choisir de téléverser une photo vous représentant sur tous vos portails.
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Pour téléverser l’image, cliquez sur votre icône de profil dans le coin supérieur droit.
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Cliquez sur l’icône Modifier (
) qui se trouve à côté de votre icône de profil ou de vos initiales.
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Cliquez sur Téléverser une nouvelle photo de profil.
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Cliquez sur Enregistrer pour confirmer.