Gérer vos documents

Votre comptable téléversera des documents à votre intention, et vous pourrez les consulter dans la section Mes documents du portail. Il vous est également possible de téléverser sur le portail des documents auxquels vous voulez que votre comptable ait accès. Vous pouvez aussi supprimer des documents qui ne sont plus nécessaires.

Conseil : Avant de téléverser des documents, il est recommandé de définir les dossiers dans lesquels vos documents seront conservés.

Contenu

Consulter un document

Lorsque votre comptable téléverse un fichier dans votre portail, vous recevez une notification par courriel, et le fichier s'affiche dans votre portail. Vous pouvez accéder au nouveau fichier de deux façons dans votre portail : en cliquant sur l'onglet Fichiers non lus dans le menu de gauche ou en naviguant parmi les fichiers dans l'onglet Documents. Le nom du nouveau fichier s'affiche en gras, vous indiquant que vous ne l'avez toujours pas ouvert. Lorsque vous ouvrez le fichier, son nom s'affiche ensuite en caractères normaux.

  1. Choisissez l'une de ces méthodes pour ouvrir le document :
    • Pour visualiser une liste de fichiers non lus, cliquez sur l'onglet Fichiers non lus.
    • Pour visualiser un fichier que vous avez déjà lu, cliquez sur l'onglet Documents, puis cliquez sur le dossier qui contient le fichier, le cas échéant.
  2. Choisissez l'une de ces options :
    • Pour visualiser un seul fichier, cliquez sur celui-ci : il se télécharge sur votre ordinateur.
    • Pour télécharger plusieurs fichiers simultanément, activez les cases à cocher de ces fichiers, puis cliquez sur Télécharger.
  3. Ouvrez le fichier téléchargé. Si plusieurs fichiers ont été sélectionnés, le fichier téléchargé est un fichier .zip.

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Téléverser des fichiers

Lorsque vous téléversez des fichiers sur votre portail, votre comptable en est informé par courriel. Un message contenant des liens vers les différents fichiers téléversés lui est alors envoyé.

  1. Cliquez sur Mes documents.
  2. Au besoin, cliquez sur le dossier dans lequel vous voulez téléverser des documents.
  3. Cliquez sur le bouton Téléverser.

  1. Dans la boîte de dialogue Ajouter un document, cliquez sur Téléverser un fichier, puis repérez le ou les fichiers que vous voulez téléverser. Vous pouvez téléverser un ou plusieurs fichiers à la fois.
    Vous pouvez téléverser des fichiers d'une taille maximale de 1 Go chacun.
  2. Cliquez sur Ouvrir pour téléverser les fichiers sur le portail.

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Supprimer un fichier

Lorsque vous supprimez un fichier du portail d'un client, il est placé dans la corbeille.

  1. Accédez au portail.
  2. Cliquez sur Mes documents.
  3. Pour supprimer un fichier, cliquez sur le bouton Supprimer qui se trouve au bout de la ligne du fichier que vous voulez supprimer, puis cliquez sur Oui pour confirmer.
  4. Pour supprimer plusieurs fichiers en lot, activez les cases à cocher et cliquez sur le bouton Supprimer, puis cliquez sur Oui pour confirmer

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