Définir des dossiers
L'utilisation de dossiers est recommandée afin de maintenir l'organisation du portail. Votre comptable peut établir une structure de dossiers pour vous, mais vous pouvez aussi ajouter des dossiers pour y conserver vos documents. Vous devriez planifier et mettre en place la structure de dossiers requise avant d'ajouter le moindre document, puisqu'il n'est pas possible de déplacer des fichiers déjà présents dans le portail vers des dossiers créés ultérieurement. De plus, vous pouvez supprimer des dossiers s'ils ne sont plus nécessaires. Enfin, lorsque la structure de dossiers est en place, vous pouvez gérer vos documents.
Ajouter un dossier
- Cliquez sur Documents.
- Cliquez sur le menu
, puis sélectionnez Ajouter un dossier.
- Inscrivez le nom du dossier.
- Cliquez sur Enregistrer.
- Pour ajouter d'autres dossiers, répétez les étapes ci-dessus.
- Pour ajouter des sous-dossiers, ouvrez un dossier et procédez de la même façon que pour créer un dossier.
- Dans les images ci-dessous, par exemple, vous pouvez voir que deux dossiers ont été ajoutés : 2022 et 2023. Le dossier 2023 contient trois sous-dossiers (Comptes, Rapports et Impôt).
Supprimer un dossier
Lorsque vous supprimez un dossier, tous les sous-dossiers et les fichiers qu'il contient sont également supprimés.
- Cliquez sur Documents.
- Cliquez sur le menu du fichier sélectionné, puis sélectionnez Supprimer.
- Cliquez sur Oui pour confirmer.
