Définir des dossiers
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L'utilisation de dossiers est recommandée afin de maintenir l'organisation du portail. Votre comptable peut établir une structure de dossiers pour vous, mais vous pouvez aussi ajouter des dossiers pour y conserver vos documents. Vous devriez planifier et mettre en place la structure de dossiers requise avant d'ajouter le moindre document, puisqu'il n'est pas possible de déplacer des fichiers déjà présents dans le portail vers des dossiers créés ultérieurement. De plus, vous pouvez supprimer des dossiers s'ils ne sont plus nécessaires. Enfin, lorsque la structure de dossiers est en place, vous pouvez gérer vos documents.
Ajouter un dossier
- Cliquez sur Mes documents.
- Cliquez sur Ajouter un dossier.
- Inscrivez le nom du dossier.
- Cliquez sur Enregistrer.
- Pour ajouter d'autres dossiers, répétez les étapes ci-dessus.
- Pour ajouter des sous-dossiers, ouvrez un dossier et procédez de la même façon que pour créer un dossier.
- Dans les images ci-dessous, par exemple, vous pouvez voir que deux dossiers ont été ajoutés pour le client Cycle Repairs Ltd (2014 et 2015). Le dossier 2014 contient trois sous-dossiers (Comptes, Rapports et Impôt).
Supprimer un dossier
Lorsque vous supprimez un dossier, tous les sous-dossiers et les fichiers qu'il contient sont également supprimés.
- Cliquez sur Mes documents.
- Cliquez sur l'icône
située à la fin de la ligne du dossier que vous voulez supprimer. - Cliquez sur Oui pour confirmer.
